Мессенджер Telegram планирует разместить облигации с пятилетним сроком обращения на сумму $1,5 млрд. Условия привлекательны: фиксированная доходность 9% и возможность конвертации в акции в случае выхода на биржу.
Эмитент планирует выкупить остаток долга по выпуску 2021 года, который должен быть погашен в 2026-м. Известно, что около $400 млн уже выкуплены. В числе новых и прежних инвесторов — BlackRock, Mubadala и потенциально Citadel.
Telegram демонстрирует отличные финансовые метрики: $1 млрд выручки и $540 млн прибыли в 2024 году, рост базы подписчиков Premium, а также ожидаемая $2-миллиардная выручка в 2025 году. Эти факторы делают компанию желанным активом на долговом и фондовом рынках.
Добавить комментарий